שיראל לוי
עושה סדר בביטוח, פנסיה וההשקעות,
המטרה שלי היא שתרוויחו יותר.
אני מנהלת תיקי לקוחות ומומחית ביטוח, המקדישה את עצמי לספק ללקוחותיי שירות ביטוח ופיננסי מקצועי, אישי ומתוך אחריות עמוקה. אני מאמינה בגישה שמעמיקה בהבנת צרכים ומטרות ייחודיות לכל אחד, ומתוך כך לייצר פתרונות ביטוח וחיסכון מותאמים באופן אישי.
אני מאמינה שכל לקוח הוא עולם ומלואו. לכן, אני משקיעה זמן רב בלהכיר אתכם – ללמוד את הצרכים, החלומות והיעדים שלכם. הקשר שאני יוצרת עם לקוחותיי מבוסס על שייכות ואמון הדדי. אני כאן לשמוע אתכם, לעדכן ולהתאים את הפתרונות הפיננסיים והביטוחיים לשינויים בחייכם.
מקצועיות, זמינות וחדשנות הן המילים המנחות את עבודתי. אני מאמינה בחדשנות וביצירתיות בחיפוש אחר הפתרונות האופטימליים לכל אחד ואחת מכם. אני נעזרת באינטואיציה מקצועית, שנבנתה על בסיס שנים של ניסיון, כדי להבין את הצרכים הייחודיים של כל לקוח.
הניסיון הרב שרכשתי בתחום, יחד עם התמחות בתכנון פיננסי וביטוחי, מאפשרים לי ללוות אתכם בכל שלב ולהבטיח שאתם נהנים מהגנה מלאה ומתוכנית פיננסית מותאמת אישית. אני כאן כדי להבטיח שהמסלול שאנו נבחר יתאים בדיוק לצרכים ולחלומות שלכם.
תודה שבחרתם להיות חלק מהמסע שלי. אני מחכה להכיר אתכם וללוות אתכם לכל אורך הדרך להגשמת חלומותיכם הפיננסיים והביטוחיים.
אז איך התהליך עובד?
לפני שנתגליתם לעולמי, אתם עלולים הייתם לחוות תחושת אי-ודאות בנוגע לעתידכם הכלכלי וזה של משפחתכם. אולי קשה היה לכם להבין את הצרכים והמטרות הפיננסיות שלכם בטווח הארוך, ולא הייתם בטוחים אם המוצרים הפנסיוניים והביטוחים שברשותכם משקפים את הצרכים האמיתיים שלכם.
הפגישה הראשונה איתי מסמלת את תחילתה של יציאה לדרך חדשה. במפגש זה, נבחן יחד את החלומות, המטרות והדאגות שלכם. אני אאסוף מכם את כל הנתונים הנדרשים כדי להבין את הסטטוס הכלכלי הנוכחי שלכם, ולמצוא את הפתרונות המתאימים ביותר לצרכים שלכם.
לאחר שתעברו את המסע, אתם תרגישו יותר רגועים ובטוחים מבחינה כלכלית. אספק לכם תוכנית פעולה מותאמת אישית, עם המלצות ספציפיות שתואמות בדיוק לצרכים שלכם: מוצרים פנסיוניים, פתרונות ביטוח ואסטרטגיות השקעה. אני כאן לצידכם בכל שלב, מוכנה לעדכן ולהציע המלצות חדשות כשהמצב הכלכלי שלכם משתנה. בזכות הליווי הקפדני והאישי שלי, תוכלו להיות בטוחים שאתם מוגנים מפני כל הוודאויות והסיכונים הקיימים בחיים.
ביקורות
זה עולה כסף?
השירות לא כרוך בעלות. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.
איך זה עובד בהתנהלות מול המעסיק?
אם אני צריך דוחות שנתיים, למי אני פונה?
מה קורה במקרה של בעיה רפואית?
מה קורה אם החלפתי מעסיק?
איך אדע מה הקצבה הפנסיונית שאקבל בפרישה?
צריך להכין משהו לפגישה?
לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.
כמה דברים קטנים:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "שיראל לוי" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
